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代理店になるメリット

特徴1 顧問先さまへのトータルサポートに繋がります

中小企業の多くは、経営者個人の力量に依存しています。このため、とくに中小企業のリスクマネジメントでは、経営者自身に関わる人的損失リスクへの対応が重要となります。
関与先企業の人的リスクをカバーするために生命保険は欠かせないものであり、関与先企業への適正な指導・助言は税理士事務所だからこそ行えるものです。

企業を取り巻くさまざまなリスク

人的損失リスクに対して生命保険が
有効になります。

遺族の生活資金
相続対策
入院・医療費用
事業承継資金の
準備
債務返済資金の
準備
従業員の保障・
福利厚生
生存退職金の準備
死亡退職金・
弔慰金の準備

税理士事務所はリスクマネジメントにおいて頼りにされる存在です!

  • 企業の財務状況に精通し、的確なリスク算定ができる
  • 税務の専門家として、関与先に有利なリスク対策のアドバイスができる
  • 万一の時は、事業承継や相続などトータルサポートができる
  • 関与先の立場で、経営者のよき相談相手になれる

特徴2 安心の登録後フォローが受けられます

大同生命では、新規に代理店業務を開始された事務所さまに、継続的な研修等により知識を習得いただきます。
保険業務に関する幅広い知識の習得を目的に、登録後6ヵ月間の「初期研修カリキュラム」をご用意しております。

  • 初期研修カリキュラム
  • 継続教育制度に基づく研修
  • 商品発売前研修
  • 各種集合研修・個別代理店研修

初期研修カリキュラム

1 生命保険の活用方法
2 標準保障額算定
3 ニーズと適合商品①「死亡リスク」
4 ニーズと適合商品②「就業不能リスク」
5 ニーズと適合商品③「ご勇退時のそなえ」
6 経営者個人の生命保険

特徴3 充実した代理店支援サービスをご用意しています

リスク対策「3つのSTEP」

中小企業経営者の多くは、ご自身が万一のことや重大疾病罹患によって急に不在となった場合について、具体的に考えておられないのが実情です。大同生命では、社長ご自身に保険の必要性を理解いただくため、“リスク対策「3つのSTEP」”による保険指導の実践をご支援しています。

STEP1

「影響検討シート」で、リスクの“存在”を認識いただく

STEP2

「標準保障額算定書」で具体的なリスクの“額”を確認いただく

STEP3

「死亡リスク」「就業障がいリスク」「重大疾病リスク」の解決策を提示する

代理店支援ツール

D-Web

保険料計算や契約内容照会など、ご提案から契約締結後のアフターフォローまで、代理店業務に欠かせない多種多様な機能をオールインワンで提供する代理店支援システムです。
代理店のPCにインストールしていただき、簡単、自由に保険設計・申込書作成・既契約管理等の機能をご利用いただけます。
また、D-Webを通じて、代理店報酬明細書を確認することも可能です。

保険設計
提案書
既契約管理
リスク管理
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