代理店になるメリット

特徴1　顧問先さまへのトータルサポートに繋がります

中小企業の多くは、経営者個人の力量に依存しています。このため、とくに中小企業のリスクマネジメントでは、経営者自身に関わる人的損失リスクへの対応が重要となります。
関与先企業の人的リスクをカバーするために生命保険は欠かせないものであり、関与先企業への適正な指導・助言は税理士事務所だからこそ行えるものです。

人的損失リスクに対して生命保険が
有効になります。

遺族の生活資金

相続対策

入院・医療費用

事業承継資金の
準備

債務返済資金の
準備

従業員の保障・
福利厚生

生存退職金の準備

死亡退職金・
弔慰金の準備

特徴2　安心の登録後フォローが受けられます

大同生命では、新規に代理店業務を開始された事務所さまに、継続的な研修等により知識を習得いただきます。
保険業務に関する幅広い知識の習得を目的に、登録後6ヵ月間の「初期研修カリキュラム」をご用意しております。

特徴3　充実した代理店支援サービスをご用意しています

リスク対策「3つのSTEP」

中小企業経営者の多くは、ご自身が万一のことや重大疾病罹患によって急に不在となった場合について、具体的に考えておられないのが実情です。大同生命では、社長ご自身に保険の必要性を理解いただくため、影響試算書や標準保障額算定書等のツールを使った保険指導の実践をご支援しています。

STEP1

「影響試算書」で、リスクの“存在”を認識いただく

STEP2

「標準保障額算定書」で具体的なリスクの“額”を確認いただく

STEP3

「死亡リスク」「就業障がいリスク」「重大疾病リスク」の解決策を提示する

代理店支援ツール

D-Plus

保険料計算や契約内容照会など、ご提案から契約締結後のアフターフォローまで、代理店業務に欠かせない多種多様な機能をオールインワンで提供する代理店支援システムです。
代理店のPCやスマートフォン・タブレット端末等インターネットが利用できる環境さえあれば、簡単、自由に保険設計・申込書作成・既契約管理等の機能をご利用いただけます。
また、D-Plusを通じて、代理店報酬明細書を確認することも可能です。

• 保険設計
• 提案書
• 既契約管理
• リスク管理
  ファイル