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代理店登録の流れ

代理店登録の手続き

  1. Step1 委託業務説明会の開催

    契約条件・委託する業務内容などについて説明させていただきます。

  2. Step2 代理店委託契約の締結

    所定の委託契約書により、代理店委託契約を締結します。

  3. Step3 登録前研修

    委託契約締結後、生命保険の基礎知識に関する所定の研修を受講していただきます。

  4. Step4 一般課程試験の受験と登録

    研修終了後、生命保険募集業務に携わるための一般課程試験を受けていただきます。合格者は、財務局へ登録し募集開始となります。

生命保険の代理店をされている場合

乗合 すでに他の生命保険会社の代理店になっている場合でも、一定の要件を満たせば当社を含む複数の生保に委託できます。
(一般課程試験合格者2名以上、専門課程試験合格者1名以上)
所属会社変更 すでに他の生命保険会社の代理店になっている場合に、所属会社を当社へ変更いただく方法です。
この場合、一般課程試験の受験は必要ありません。

登録後のお取組み・推進計画の策定

当社では、税理士事務所様が安心して保険指導業務にお取組みいただけるよう充実した登録後6ヵ月間の「初期研修カリキュラム」をご用意しております。
カリキュラムは計6回(各回30分)となっております。大同生命の担当者が事務所に訪問し、実施させていただきます。

研修メニュー

1 生命保険の活用方法
2 標準保障額算定
3 ニーズと適合商品①「死亡リスク」
4 ニーズと適合商品②「就業不能リスク」
5 ニーズと適合商品③「ご勇退時のそなえ」
6 経営者個人の生命保険

登録後のお取組み確認書(兼 計画書)

登録後のお取組み確認書(兼 計画書)